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DXの第一歩は、最新AIより「電話を捨てること」でした

2026.01.23

こんにちは、しんこう会計事務所の新美です。

今日は最新AIの話というより、
もっと地味で効く話です。
うちは顧問先との連絡手段のほとんどを
Chatworkで完結させています。
それに オンライン面談を組み合わせる。
連絡手段は主に、この2つだけです。
正直、また運用が完璧に整っているという
わけではありません。
でも、電話が激減したのは
体感としてかなり大きいです。

「電話が減る」だけでDXは進む

DXって、派手なツール導入の話になりがちです。
でも現場で効くのは、もっとシンプルで、

連絡のメイン導線が一本に集約される
いつ誰が何を言ったかが残る
相談→判断→次の行動が速くなる

このあたりです。
電話って便利なんですが、
弱点もはっきりしています。
掛けたときに出られない。
かかってきたときも出られない。
その結果、必要なことがその場で伝わらず、
結局「折り返し待ち」「また改めて」
で時間が溶けるんですよね。
さらに電話は基本的に“残らない”。
だから、
「言った言わない」「伝わってない」「もう一回聞く」が起きます。
逆に、チャットに寄るだけで、
これが一気に減ります。
そしてこれは、事務所側の効率だけじゃなくて、
顧問先にとってもメリットが大きいです。
地味ですが、確実に効きます。

ビジネスではLINEは原則使わない

うちはビジネスではLINEは原則使いません。
理由はシンプルで、
プライベート感が強いからです。
実は最初、選択肢としてLINE WORKS
も真面目に検討しました。
「みんなが慣れているLINEに近いUIだし、
導入障壁が低い」
これは事実で、試してみても
機能的に困ることは特にありませんでした。
ただ、やってみて分かったのは別のところでした。
“見た目”や“触り心地”がLINEに近いがゆえに、
どうしても プライベート感が残るんですよね。
特にスタッフ側は、
その感覚が強く出やすいと思います。
仕事の連絡なのに、
どこか「私用の延長」みたいな空気が混ざる。
そこで改めて、
「仕事は仕事の場所に切り分けた方がラクだよね」
という結論になりました。
その結果、Chatworkを選びました。
Chatworkは「使ったことがない」
という人も一定数います。
でも逆に、普段LINEを使っているからこそ、
“切り分ける目的”が伝わると
意外にすんなり入ります。
今では、Chatworkを選んでよかったと
心から思っています。

担当者目線で、Chatworkはめちゃくちゃ使いやすい

顧問業務って、
実は「知識」以上に「やり取り」が大きいです。
担当者からするとChatworkはかなり相性が良い。

チャットという形式自体に慣れている
顧客との距離感がちょうど良い
変に仰々しくしなくていい

メールだと、どうしても“流儀”があります。
「お世話になります」「よろしくお願いします」
から始まり、文章も整えたくなる。
そして不思議なことに、
メールだと早い返信に抵抗感が出たりして、
後回しにしがちなんですよね。
チャットだと、短く返せる。
即レスでも違和感がない。
結果的に、相談のテンポが上がります。

返信が速いと、意思決定が速くなる

うちは感覚値ですが、
平均すると30分以内くらいで
何かしら反応できていると思います。
もちろん「全部を完結させる回答」を30分で返す、
という意味ではありません。

まず確認する
追加で必要な情報を聞く
結論の方向性だけ先に返す

こういう“初動”が早いだけで、
顧問体験はかなり変わります。
そして顧問先側も、「今どんな状況か」
が分かるだけで安心できる。
遅くとも、翌営業日までには返信する。
ここは意識しています。

便利すぎて「過剰サービス」になりやすい

Chatworkの弱点もあります。
便利すぎるがゆえに、
こっちの意識が過剰になって、
過剰サービスになりやすい。
相手も「いつでも送れる」ので、
夜中でも投稿してきます。
それを見ると、つい反応したくなる。縛られる。
だからこそ、運用ルールは必要です。
うちのスタンスはシンプルで、
「思い立った時に、
いつでも送っていただいて大丈夫です。
ただ、お返事は原則、平日勤務時間帯。
遅くとも翌営業日までに返します」
という形にしています。
この線引きがあると、こちらも無理をしないし、
相手も安心できます。